印尼是世界第四人口大国，2015年人口约2.57亿，人均GDP 超过3500美元。虽然印尼老年人口所占比例不高，但该国政府推行一系列改革，包括反腐、削减内阁差旅支出、投资许可证改革、取消一些行政审批等，并且拟将所有人员纳入国家医疗保险体系，又有更多的公民迈入中产阶级和上层社会，将为该国医药卫生行业发展带来新的增长动力。

但是，印尼基础设施建设相对落后，2013年印尼的基础设施质量仅排在第82位，加上对商品和自然资源过于依赖，原料不足，人口相对分散，分销药品较为困难。因此，对印尼市场开发面临诸多挑战。

不过，对于那些敢于面临挑战和希望与印尼本土企业合作的公司而言，长期回报依旧巨大。

医药工业两位数增速

印尼医药工业发展迅速，近年来一直保持着两位数的增速。2015年，印尼药品销售额77.6万亿印尼盾（约合58亿美元），占当年医疗卫生总支出（247亿美元）的23.5%，预计2016年将达到85.6万亿印尼盾（约合64亿美元），按当地货币计算同比增幅10.2%，按美元计算同比增幅达10.9%。

进口药经由当地分销商

印尼全国约有药品生产企业200多家，其中168家本土企业，38家外资企业，印尼市场95%的药品来源于本土企业，但本土企业药品销售额仅占整个市场份额的不足75%。

近80%的印尼药厂位于首都雅加达及爪哇地区，以片剂、糖浆类、药膏、胶囊等生产为主。

Kimia Farma是印尼最大的国有企业，在印尼市场有举足轻重的地位，其中政府控股约90%。Kimia Farma拥有超过600家药房、50家诊所和多个实验室，下属分销公司拥有超过40个仓库，占印尼整个药品分销市场规模的19%。

此外，包括赛诺菲、拜耳、百时美施贵宝、先灵葆雅等跨国企业都在印尼设有生产工厂。2016年9月，赛诺菲生产的登革热疫苗获得印尼药监局批准，预示着该企业在印尼的业务将有进一步发展。根据WHO数据，印尼仅次于巴西，是世界第二大登革热发病国。而其他一些跨国企业则通过出口的方式，由印尼批发商在当地分销药品。

OTC药品需求旺

印尼本土企业主导了仿制药和OTC药品市场，OTC药品占整个印尼医药市场份额的40%，而在其他国家这一比例约为10%～15%，市场销售的OTC产品75%被本土企业控制，外企占25%。

缺乏医疗保险，无力支付高昂的医疗费用和处方药，使得低成本和易获得的OTC产品市场快速增长，而传染性疾病的增加进一步刺激了对预防性OTC药品的需求，镇痛药和消化类用药的大量需求对OTC产品市场份额贡献最大，其次为维生素类和膳食补充剂等预防类OTC药品，感冒和发烧用药也呈现快速增长之势。

传统草药认可度高

印尼对传统草药认可度较高，国内约有1243个传统草药生产商，其中10%规模较大，剩下的90%生产商都是中小规模，主要位于爪哇中东部地区。尽管如此，只有少数传统草药企业能够满足印尼药监局规定，这也迫使一些不能提升生产水平的企业开始进行并购重组。据印尼草药和传统药企业协会统计，印尼传统草药销售额从2009年开始下滑，主要原因为中国生产的中药大量涌入印尼市场。

Nyonya Meneer 和 SidoMuncul是印尼最大的两个传统草药生产商，二者占传统草药市场份额的近30%，他们生产高品质的中成药、保健饮料和膳食补充剂，并将产品出口到东欧、俄罗斯、马来西亚、新加坡、菲律宾、台湾、沙特阿拉伯、美国和新西兰等地。

原料药、器械进口依赖

印尼所需的1300多种原料药，有90%依赖进口，主要进口国为中国和印度。印尼特殊的地理环境、国内基础设施不完善、法律法规落实力度不够，缺乏资金以及政府主导的原料药生产投资周期长等，都限制了原料药的发展。

医疗器械和家庭护理设备必须在印尼药监局进行注册，且药监局有权取消注册申请。本土生产的医疗器械必须由本土企业提交注册申请，进口医疗器械必须在国外企业授权情况下，由印尼本土进口商注册申请。

印尼本土生产的医疗器械仅占市场份额的15%，且主要为一些基本品如拐杖、轮椅和一次性耗材。大多数产品依赖进口，主要进口来源地为美国、德国和日本，强生、GE和BD公司在印尼市场占据领导地位，如GE已成为印尼计算机断层扫描仪的最大供货商，飞利浦在印尼多个城市建立了销售网点，成为移动助产监控仪的市场领航者。

巨大的市场提升空间

现有医疗水平薄弱

2015年，印尼医疗卫生总支出占GDP的比例约为2.9%，人均医疗卫生支出299美元。男子人均预期寿命67岁，女子71岁，同期婴儿和产妇死亡率大幅下降。

印尼每年约有155万人死亡，非传染性疾病导致的死亡率高达71%，其中心血管疾病排名第一，占比达37%，传染性疾病、围产期死亡和营养缺乏症占22%，癌症占13%，糖尿病占6%，慢性病占5%，受伤导致的死亡占7%，其他疾病占10%。30～70岁死亡原因中，心血管疾病、癌症、糖尿病和慢性病占23%，子宫颈癌较为常见，肺癌发病率日益增加。

西方饮食方式和生活习惯在印尼日益流行，导致糖尿病人数激增，也间接致使其他与生活方式有关疾病的发生。2004年，糖尿病发病数为35000人，而到2012年，因糖尿病导致的死亡人数已经超过10万人。据WHO统计，2012年，印尼中风发病数达到32.85万人，缺血性心脏病发病数13.84万人，合计占当年死亡人数的30.1%。此外，下呼吸道感染、肝硬化、慢性阻塞性肺疾病、高血压性心脏病、肾病每年发病数都在4万人以上。

  地域性染病流行

在印尼，传染性疾病发病率较高，每天约有1500名儿童死于肺结核、疟疾和肺炎，45%的人口受疟疾影响。据WHO统计，在印尼，每10万人中有30人患艾滋病和肺结核，有10人死于艾滋病和肺结核。2015年，印尼约2.6万人死于艾滋病和肺结核。当年，印尼共报告330729例肺结核病例，其中新增和旧病复发的达328895例，在这些患者中，只有32%的人能够得到治疗。在这些报告病例中，11%的人为艾滋病毒携带者，其中10%的人被确诊为HIV阳性，但只有21%的HIV阳性患者能够得到治疗。印尼疟疾发病率也很高，早在2013年，疟疾确诊病例已达到25万人，其中恶性疟疾占57%，间日疟占43%。

此外，由于一些地区医疗卫生条件相对低下，印尼将近一半的妇女选择在家里生孩子，导致孕产妇死亡率较高。而在5岁以下儿童的死亡原因调查中发现，早产导致的死亡占19%，急性呼吸道感染占16%，先天畸形占11%，出生窒息占11%，受伤占7%，新生儿败血症占6%，腹泻占6%，麻疹占5%，疟疾占2%，艾滋病占1%。

     医疗卫生新政助力

在印尼，只有少数人有医疗保险，多数人依靠的是公共医疗体系，健康护理设备严重短缺，免费医疗只覆盖一小部分人群，主要是政府雇员。在一些农村，有的社区会实施一些自我救助计划，参与者交纳一定费用，建立一个联合基金，可以在地方医院的门诊中心和诊所获得医疗服务和药品。

2014年，Joko Widodo总统上任后的第一项指令就是，到2018年前将医疗卫生支出增加一倍。在该指令下，印尼政府将投入大部分资金用于改善医疗卫生基础设施如医院，并会对药品市场产生积极影响。

随着政府改善医疗卫生体系，增加药品可及性成为关键因素，印尼2014年提出了全民医疗覆盖的JKN计划。该计划周期为5年，覆盖人群将从2014年的1.22亿人增至2019年的2.575亿人。根据JKN计划，预计19%的医疗卫生保健支出将会用于药品。印尼目前正在跟进JKN计划调整基本药物清单，预计调整后，基本药物清单上92%的药品为低成本仿制药。

2016年6月8日，Joko Widodo签署了2016年6号令，加快制药和医疗器械行业发展。卫生部负责编纂具体实施计划发展自给自足的医药行业。同时，要简化制药工厂的审批流程。而社保局要提升支付地方医院和卫生诊所的报销能力。财政部制订激励措施吸引制药工业投资，投资协调局提供投资服务，制定具体制订新政策促进制药领域投资。据统计，与2006年相比，2016年政府对医药保健行业投入将增加13.9%。

新专利法利好仿制药

2016年7月28日，印尼专利法修订案获得通