作为口腔产业的上游支柱之一，义齿加工厂的运作模式早已经不是劳动密集型，随着CAM/CAD技术、口扫、CBCT等数字化设备的广泛应用，义齿制作的时间大幅缩短，义齿加工俨然成为了技术和资金密集型行业，将进一步朝精细化、专业化方向发展。

中国的义齿加工行业集中地，主要分布在以深圳为中心的珠三角区域，以及以上海为中心的长三角区域，形成大型加工厂+众多中小加工厂的格局，前者以现代齿科、家鸿、拜瑞、康泰健、坚藤、美冠达等为代表，而且全世界的义齿加工业务有60%-70%在中国。单深圳地区，从事义齿加工的企业约有100多家。

义齿行业近年受牙科美容需求增加、口腔健康意识增强、可支配收入增长、人口增多及人口老龄化所推动而持续增长，且预期将继续保持该趋势。

随着资本的大量介入，国内义齿行业竞争也加剧，不少企业开始进入调整时期，目前，义齿行业的主要问题表现在以下几个方面：

1、义齿加工企业成本快速增长，比如厂房租金、劳动力成本、设备成本，利润不断下降；

2、义齿技师多是以师傅带徒弟模式培养，缺乏正规培训，素质低下，与临床脱节；

3、整体操作的流程发生着变化，数字化技术使义齿加工生产变得更加高效，技术投入加大；

4、行业缺乏监管自律，企业间恶性价格竞争严重，抢夺技师情况时有发生；

5、产业外迁至低成本区域。由于成本升高，利润下降，导致企业外迁和技术队伍外流，如中国开始转移至东南亚等。

整体来看，义齿加工的产业化、规模化对口腔行业的发展起到了很大的推动作用，使义齿加工水平均质化，同时也更加规范和标准化，为此，动脉网梳理了义齿（俗称假牙）产业的一些现状，以求抓住义齿加工厂未来发展的可能趋势。

90年代起始于华南，集中度高

追根溯源，国内义齿加工的市场化运作起始于90年代初的华南，目前数量超4000家。沿海地区的义齿加工企业早期引进了中国香港、中国台湾以及海外的技术人员，技术熟练程度相对较高，一些成立较早的企业，相对来说技术力量较强、市场份额占有大、市场价格较高、品牌知名度较高，不断兼并一些小企业，实力强的义齿加工厂在异地建立了子公司并朝着集团化的方向发展，所以国内的义齿加工厂主要集中在华东和华南。

最初，义齿的加工和传统牙医的诊疗工作是连在一起的，补牙兼做假牙，个体牙医或者小型牙科诊所，可以自己加工假牙。随着中国口腔诊所连锁化以及市场分工的出现，独立的个体义齿加工厂多了起来。

由于义齿行业还缺乏非常完善的监督管理制度，同行业间低价恶性竞争比较普遍，甚至无照经营、卫生和质量不达标的义齿加工厂不在少数，这些所谓的“技师”没有或只有一部分专业知识和专业技能，不懂生产流程和品质管理，直接带来口腔临床修复市场恶性竞争，因此是各地监管部门的重点管制对象。

随着义齿加工需求的不断增长以及数字化设备在行业的渗透，义齿加工行业的集中度不断提高，众多中小加工厂，由于没有及时进行技更新换代，导致成本生产成本高，效率低，面临被淘汰。

现在，在大型义齿加工厂中，一般几十名设计师和十几台CAD设备就能完成过去数百名熟练技师的工作，而且烤瓷义齿已成为了现在义齿加工行业中的主流产品，由于整体制作水平和技艺不断提高，而且加工费用相对低廉，受到了国外口腔界认可，产品出口海外。

当然，大型的义齿加工企业也避免不了技术人员的流失和管理上可能存在的问题，同样面临市场的考验。

在生产的产品上，国内的义齿加工厂主要以固定类义齿的制作为主体加工，活动义齿加工为辅。根据现代牙科2017年年报，其产品组合可大致分为三条产品线：固定义齿器材（收益占比72.8%，销量占比61.5%），占据收益绝大部分，例如牙冠及牙桥；活动义齿器材（收益占比19.3%，销量占比22.3%），例如活动义齿；其他器材（收益占比7.9%，销量占比16.2%），例如正畸类器材、运动防护口胶及防鼾器、原材料、牙科设备以及提供教育活动及讲座服务。毛利率分别约为48.7%，48.1%及49.8%。

一般只有专加工固定类义齿的义齿加工厂，几乎没有只加工活动义齿的义齿加工厂。从义齿材质上看，包括陶瓷、金属、烤瓷等，工艺上既有传统的倒模制作，也有现代的3D打印。

从技术难度上看，固定义齿的难度稍高于活动义齿，因此体现在毛利上也是固定义齿高于活动义齿。而从固定义齿当中细分，全瓷烤瓷牙冠的毛利最高，金属烤瓷其次，而纯贵金属的牙冠毛利最低。但总体来说，毛利最低也能达到35%以上。

从规模上来看，月烤瓷牙的量达到1-3万颗或以上规模的可归为大型加工所，中型加工所月烤瓷牙的量为4000-10000颗，小型加工所月烤瓷牙的量为1000-4000颗以内。

目前，数量庞大、收费偏低的普通小型义齿加工厂占据绝大部分市场份额，竞争极其激烈，主要为高档诊所服务或专业加工国外义齿件的高档大型义齿加工厂，虽然义齿加工较精良，但收费也相对较高。

私有制义齿加工厂占绝大部分，而公立医院中的技师室，现大都呈逐渐萎缩的态势，有的已经撤消。

目前只有国内五大高等口腔医疗系统中的义齿加工厂和其他一些地区级的专业口腔医院义齿加工厂，还保持着一定的发展规模。

美国是最主要销售地，产业逐渐向低成本区域外迁

目前，北美、欧洲是国内对外义齿加工企业的最主要销售地，尤其是美国。美国由于人工成本较高，一开始主要由工资相对较低的墨西哥工人加工，但是加工成本依然较高，逐步萎缩，客户开始流向价格更为低廉的外国对手。不过，最高端的义齿加工由于利润率较高，一些还是把握在美国本土。

国内的义齿产品，在美国主要有以下几种销售方式：

1、收购美国当地技工所、材料公司，他们掌握大量的订单，利用这些机构本身已有的客源进行销售；

2、和当地的经销商合作，对美国经销商的依存度较高；

3、和美国最大的口腔诊所进行合作，连锁经营，直接获取客户；

4、获得美国各州的订单，由于在美国的公立医院的义齿由州政府统一采购，再分销到各个医院，采购量往往较大。

美国牙科技工所协会（National Association of Dental Laboratories，简称NADL）2017年度的一份商业调查显示，受访技工所中有63%可以提供多种服务（通常是可以有能力同时制作牙冠、牙桥、烤瓷牙和植入物等口腔修复体）。

剩余37%的牙科技工所仅提供一项服务，这类技工所的规模普遍偏小，往往只提供义齿或牙冠制作。

根据彭博社数据，美国的技工所2008年数量尚有12250家，2016年时仅剩7200家。目前数量约6000家。NADL的数据显示，美国有高达40%的牙科修复体来自海外，不仅价格便宜，而且修复体的质量并不比美国本土差。资料显示，价差最高可达10倍。

因此，在美国的技工所，逐步转移到人力加工相对便宜的中国、越南、菲律宾、泰国和马来西亚等区域。同理，在国内，深圳地区等加工厂也开始向周边东莞、珠海等区域迁移。