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逆势收购能特科技 冠福家用18亿涉医药中间体

日期:2014-08-18   来源:上海证券报   阅读数:334

尽管大化工行情依然难言有起色,但在精细化工领域的上游产业中,或许仍能捕捉难得的机会,冠福家用就是尝试者之一。在停牌四个多月,公司今日宣布拟18亿元拿下能特科技100%股权,首次进入医药中间体领域。

公告显示,冠福家用拟以18亿元收购能特科技股份有限公司(下称“能特科技”)100%股权。其中,13.2亿元对价由上市公司以6.01元/股的价格发行股份支付;4.8亿元对价以现金支付并由上市公司实施配套融资解决,发行价格同为6.01元/股,配套募资总额不超过6亿元。

本次交易标的的账面价值为2.8亿元,收益法评估值为18.07亿元,评估增值15.26亿元,增值率544.50%,增值率较高。值得关注的是,能特科技全部股东中除8名自然人股东外,另包括能特投资、杭州联创、红杉投资、满博投资、新疆合赢、杭州永宣、万轮投资、海得投资等8家机构股东。

公开资料显示,能特科技创建于2006年,原名美中能特医药化学科技(荆州)有限公司。2010年,公司引进战略合伙人,以吸收合并的方式完成重组。2012年,更名为能特科技股份有限公司。公司是国家高新技术企业、湖北省循环经济试点企业,主营业务为医药中间体的研发、生产和销售,主要产品包括主导产品孟鲁司特钠中间体、2,3,5-三甲基氢醌、2,3,6-三甲基苯酚与2,5-二甲基苯酚以及其他定制产品。公司所处行业为医药中间体行业,从属于精细化工行业。

2014年1-6月,能特科技营业收入达到19626.79万元,实现净利润5913.65。根据公告,交易对方承诺能特科技2014年、2015年、2016年经审计的净利润分别不低于15030万元、18167万元、22722万元。

上证报记者了解到,就在冠福家用宣布此项收购案的同时,钱江摩托今日也发布公告称,批准其全资子公司浙江满博投资管理有限公司将其所持能特科技7.07%股权转让给冠福家用,交易对价为1.02亿元,其中现金方式支付2805.5万元,非公开发行股份方式支付1228.07万股冠福家用股票。交易完成后,满博公司不再持有能特科技股权。