全球制药工业已经从产品导向被重塑为成效及价值导向，这是由患者和支付者引起的一场变革。对于医药创新体系来说，在这样一个瞬息万变的情况下要了解这场深刻变革所带来的影响，必将面临很多的挑战，遇到很多的问题。例如，要实现向成果和价值转变的时间有多长？如何理解复杂且时刻改变的市场结构？制药企业应以何等程度、何种方式突破产品本身？

在安永会计事务所2014年5月发布的《Progressions 2014》报告中，给出了这些重要问题的答案。报告关注了关键市场的变化步伐，发现很多领域的发展速度都很快，包括医疗改革、数据分析、病人信息赋能技术等多个方面；总结了从针对美国支付者、欧洲支付者以及制药企业的一项调查中获得的发现，强调在制药业和支付者之间存在的鸿沟；报告提供了一种结构性的方法以应对复杂且片段化的医疗产品支付市场结构，即战略性支付者合作框架（strategic payer engagement framework），这种方法使得公司能够筛选、区分和排列病人以及解决方案。报告建议，在重要的、与支付者相关的方面采取必要的行动，包括发展以消费者为中心的解决方案，发展数据驱动的思维和举措，重塑信任。

从这份报告的内容，还有几点值得我国医药科技界和产业界关注：

第一，把握未来5-10年内医疗市场发展大势，需要全面重视患者，特别是医疗费用支付方在重新塑造产业体系方面的重要作用。对于传统的大型医药企业隐性主导医疗保健市场的格局和向来倾斜的“医疗体系天平”而言，新趋势意味着医疗保健市场参与主体将更加广泛，消费者和医疗费用支付方将有更多的话语权，未来医疗保健市场参与各方的博弈将更加均衡。因此，虽然医疗保健行业规模将进一步扩大甚至迅猛增长，但原本与其他多数传统行业相比，其行业利润将可能不再一枝独秀。当然，未来也不排除科技革命带来的医疗模式的巨大变革，从而让科技人员或医疗服务生产与提供企业重新掌握市场主导权，但患者和医疗费用支付方角色进一步加强的趋势将不可避免。

第二，需要关注新医疗健康模式对转化医学的重大利好。从Pharma 1.0到Pharma 2.0、再到Pharma 3.0乃至进一步转变为其他模式，医疗健康模式转变的动力归根到底来源于新技术和医疗体制改革两大动力。新型医疗健康模式的各种表现形式、医药体制改革的重大进展，都关乎提高各种参与者，特别是买单者的议价能力，这对于打破转化医学发展所面临的各种隐形障碍，推动转化医学发展具有深层次影响。

第三，制药企业商业模式创新将蓬勃发展，其影响甚至可能上溯到科研机构的成果专业转移模式和产业合作模式。面对多种多样的客户、各种个性化需求加速发展的大趋势，不仅传统的制药企业以及医疗保健产品服务提供商需要通过新型商业模式转型，甚至创新价值链上游科研机构的成果转化转移模式和产业合作模式也可能需要不断调整，以适应快速动态变化的市场。以价值创造为核心，报告提到的商业化试验、价值途径、商业模式画布、利用行为经济学途径、扩大（以客户为中心的）解决方案、发展数据驱动的思维和举措等将是新型商业模式创新的开端。

第四，医疗保健概念的泛化，对发展医疗保险产业是一个新契机，有助于进一步扩大医疗保健行业的全社会影响力。这篇报告表面上看是探讨支付市场的，但实际具有更广泛的意义，即包括传统的支付者（保险公司和政府机构），也包括实际上逐渐成为支付者的其他人员（例如很多医疗服务提供商和企业雇主）。在新的医疗保健体系中，财务风险被广泛的均摊，不同机构间的界限变得十分模糊。但需要注意的是，由于向成果及价值的转化主要是由那些机构支付者引领的，因此，自费医疗服务和产品市场不会很快受到这些新趋势的影响，其未来发展值得观察。

安永报告：医疗保健产业大趋势和商业模式创新

在过去的十年间，全球制药工业发生了翻天覆地的变化。十年前，制药业还没有面临专利悬崖问题，产业一片光明。获得上市批准的药物可以期望在没有更多审查的状况下从市场中得到一定的回报。制药企业把几乎所有的销售和市场努力都集中在了医师身上，这些医师能在他们认为适合的情况下相对自由的开药。整个行业最为关注的问题，主要是药物的研发、仿制药、知识产权、监管问题以及专利。而2012年以来，行业关键词已经从“制药”替换为“医疗保健（health care）”、“支付者（payers）”和“病人（patients）”，并包括一些新的话题：数据、价值、成果和商业模式（图1）。

安永会计事务所2014年5月发布的《Progressions 2014》报告（Progressions-Navigating the payer landscape：Global pharmaceutical report 2014）梳理了医疗保健产业大趋势和商业模式的转变，重点关注了支付方在整个体系中的崛起、商业模式创新关键问题和对策。

1医疗保健体系大趋势：受激励新机制和健康信息获取技术驱动

从根本上，医疗保健体系正在被两大趋势所改变：

1.1新的激励机制——“按效支付”模式

全球的支付者及医疗保险系统都在积极应对医疗健康支出的可持续发展这一挑战。在众多的影响因素中，慢性疾病的威胁、老龄化的人口、新兴市场中快速发展的中产阶级对医疗保健使用和期望不断增加等，都加剧了这个问题。

图1 从行业关键词云图看行业变化

（上部，《Progressions 2004》报告关键词；下部，《Progressions 2012》和《Progressions 2014》报告关键词）

为解决这个可持续发展的挑战，公共及私人的支付者渐渐由“按服务收费（fee-for-service）”的支付体系转化为“按效支付（pay-for-performance）”的模式，在这样的模式下支付者将不再按服务的数量或内容支付，而是按医疗服务产生的价值及疗效来进行付费。

1.2新的信息获取技术——“患者赋能技术”（PI）

大数据时代的到来，第二种改变趋势也应运而生。新产生了很多增强患者医疗信息获取的信息技术或者“患者赋能技术”（PI），例如社会媒体、智能手机应用程序、无线连接装置、传感器等等。这些技术让患者能够获得透明化的信息，使他们能够更好地掌控自己的健康状况。同时，他们也可能会成为改变慢性疾病管理现状的人。

医疗保健行业模式的这种改变，吸引了很多来自业界各个领域的非传统新成员的跨界加入，例如信息技术领域、数据分析领域、移动通讯领域、零售业等等。这些公司被这一难得的机遇吸引，发挥他们的专长应对挑战，以使得医疗保健走上可持续发展的道路。

2制药公司商业模式的改变：从Pharma 1.0到Pharma 3.0

2.1商业模式转变的历程

医疗保健体系正在发生的趋势必将给制药公司的商业模式带来改变。对于制药公司来说，这将成为他们近十年来的第三次商业模式的变革。制药工业传统的重磅炸弹药的商业模式（Pharma 1.0）由于专利悬崖的出现而改变；随着公司越来越关注经营效率，在新兴市场中寻找新的增长点，同时开拓或者停止相关的业务线，第二种模式（Pharma 2.0）的变革出现了。

近期，新的激励机制和新的健康信息获取技术再次向制药工业的商业模式提出挑战，带来了最新的变革——Pharma 3.0。在Pharma 3.0变革中，制药企业将需要同时发展多种商业模式才能满足更为广泛且更为片段化的客户群体（支付者因市场的不同而不同；病人有不同的需要和偏好），才能在现在这些更为分散的渠道里（社会媒体、移动医疗等）开展商业活动。

2.2  Pharma 3.0：制药工业传统客户影响力的扩张

在从Pharma 2.0向Pharma 3.0转化的背后，是制药工业传统客户的扩张。制药工业传统上较为关注医疗服务的提供商，而新的医疗保健体系使得病人和支付者具有了前所未有的影响力。

《Progressions 2012》报告关注了变化的客户群体中的第一个方面——病人。报告描绘了这种新世界的转变，医保服务的提供将不再局限于医院和临床，相反的，患者赋能技术（PI）能使病人管理他们自己的健康状况，同时在任何地方都能获得医疗服务。

《Progressions 2014》报告讨论了变化的客户群体的第二个方面——支付者。对于制药公司来说，应对片段化且快速变化的支付领域将是一个巨大的挑战，并且还会遇到很多重要的问题。

2.3向Pharma 3.0转型需要商业创新工具

在多种多样的渠道中建立多种商业模式以服务多样的客户，除了制药企业内部具有的技能，还需要有更为广泛的技能，如精密的数据分析能力、社会媒体平台、客户分类的经验等。其中很多都需要通过合作实现，通常是与各行各业的企业，形成放射型协作（radical collaboration）模式。但对于那些成熟的公司而言，他们原有的商业模式不易改变。为了帮助解决这个问题，安永会计师事务所在过去几年的《Progressions》系列进展报告中提供了多种商业模式创新的范本，可以看做是商业创新的工具。

1）为了帮助发